秋季期中续费,卡米星校合同管理实操 - 卡米星校-教培机构运营管理系统

秋季期中续费,卡米星校合同管理实操

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国庆黄金周结束,机构转入秋季班稳定与期中续费的节奏。假期里通过地推收单、老带新、线上售课报名的新生,已经陆续进班;进入期中,教务和财务要一起把在读学员的合同理一遍——哪些合同快到到期日期、哪些课时还没上完、有没有会员卡处于冻结状态,都需要查清楚,再对需要延期的合同统一处理,最后完成续约收款。

本文基于卡米星校帮助中心「合同管理」模块(含「合同管理扩展」子分类)的真实文档,把期中续费的三个环节——检查合同有效性、合同批量延期、为学员添加合同创建收款单——讲清楚。

一、先查合同有效性:起止日期、剩余课时与会员卡状态

期中续费的第一步,是先把合同状态查清楚。帮助中心「如何检查合同有效性?」给出了三个检查点。

第一,检查合同的起始日期和到期日期来确认合同的有效性。在合同列表里,合同的起始日期、到期日期都有独立列,把接近到期日期的合同先挑出来,这批就是期中续费的重点名单。

第二,检查合同明细的剩余课时及课程系列是否为当前所排课程的对应课程系列。剩余课时不足、或者课程系列和当前所排课程对不上,都要在续费前先处理掉。

第三,检查合同管理-会员卡管理,对应学员会员卡是否冻结。冻结的会员卡名下的所有合同及附属卡是暂时不能使用的,续费前要先确认会员卡状态。

把这三项查完,哪些学员需要延期、哪些需要重新签约续费,名单就清楚了。

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二、合同批量延期:一次勾选,统一加延长天数

名单确认后,第二步是对需要延期的合同做统一处理,这就是合同批量延期。

首先是权限。帮助中心说明,合同延期需要当前操作账号有相应的批量延期权限即可操作;权限添加详细查看权限设置,路径在【基础数据】-【基础信息设置】-【权限管理】。批量延期勾选相应权限后,相应员工登录系统,进入合同列表即可操作批量延期。

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然后是操作,批量延期分三步。

第一步,选择需要延期的合同,填写延期时长及备注。延期时长和备注将同步发送家校互联端消息通知(需开启通知)。从截图中可以看到,批量延期弹窗需要填写到期时间、增加天数、说明;弹窗下方还有一行提示:批量延期操作仅支持启用中合同延期;批量延期操作仅支持合同到期日期增加。

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第二步,延期成功提示。操作完成后系统会弹出结果提示,直接告诉你有几条延期成功、几条延期失败。

第三步,所有延期执行结果均可通过相应合同的延期-到期日期页面查看。延期成功后,学员手机微信端将收到类似以下的微信通知,通知里会列出合同编号、原到期日期、变更后到期日期、变更说明和备注。

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对期中续费来说,批量延期最大的价值是把"一个个改合同"变成"一次勾选、一次提交"——几十个即将到期的合同可以在同一轮操作里加好延长天数,家长那边也会同步收到通知。

三、续约收款:从生成支付订单到扫码收款

合同延期解决的是有效期问题,但期中续费往往还伴随收款——家长补缴、续班、加课,都希望付款通知即时送达、付款后合同即时生效。这一步就是「为学员添加合同创建收款单」。

帮助中心给出的使用场景有三条:一是学员新签约或续约,将付款通知即时送达,实现快速收款;二是所收款项与合同课时套餐相关联,付款后合同即时生效;三是所收款项即时进入公司微信商户(公司账户),无第三方关联。

操作方法是这样的。

先在系统里正常为学员签约合同,课程顾问或其他工作人员都可以操作。

然后由财务或其他工作人员对合同进行审核,审核时选择『生成支付订单』按钮。注意,生成支付订单需要开通星易算应用,并完成星易算应用与微信商户或支付宝的对接,对接完成即可实现微信或支付宝的付款。

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支付订单生成后,有三种收款方式。

一是学员手机端支付。支付订单生成后,学员手机端会收到付款通知;在服务号中可以点击通知快速进入付款页面,选择合同列表即可对未付款项目进行付款,付款成功后合同即时生效;在学员中心也可以点击右下角个人信息菜单,进入我的账单,选择对应的项目进行付款。

二是学员当面付。支付订单生成后,如果学员在机构现场,也可以直接通过系统扫码付款:先进入支付列表,在合同栏目下,对需要支付的订单点击付款操作;之后进入付款确认页面,选择星易算支付,再选择支付方式(支付宝或微信支付);最后通过扫客户的付款码或客户扫码支付,即可完成收款。

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三是学员用其他方式付款后的补审。如果学员在合同创建后通过其他方式付款,工作人员可以在『收支审批』列表中直接审批流水使合同生效,也可以在合同列表页面点击取消重审按钮,重新审核合同。取消重审按钮需要有相应的权限,权限勾选可以在基础数据、基础信息权限设置中修改对应的角色,在合同管理模块勾选权限设置。

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小结

回过头看,国庆收假后的期中续费,其实就三步:先用「检查合同有效性」把到期日期、剩余课时和会员卡状态查清楚,拿到需要处理的名单;再用「合同批量延期」一次加好延长天数,让家长在微信端同步收到通知;最后用「为学员添加合同创建收款单」把签约、生成支付订单、微信或支付宝收款,以及其他方式付款后的补审流程串起来,做到付款后合同即时生效。

三步都基于卡米星校帮助中心「合同管理」模块的真实文档,菜单路径和字段均以系统实际界面为准。把这三步跑顺,期中续费就能从手忙脚乱,变成按表操作。